Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается: ей сложно понять, бродят ли вокруг незнакомые люди в масках или это лишь декорации её театра.
Петербургские подмостки и индийские улочки сливаются воедино. То ли она стоит на городской площади под палящим солнцем, то ли среди привычных кулис. Песни, куклы, шепот — всё переплетается, оставляя её в смятении.