Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он раскрывает почти играючи.
Но сейчас всё иначе. В тихом районе творятся чудовищные преступления, и даже опытный Костя теряется в догадках. Кто орудует — человек или зверь? Местные шепчутся о русалках с когтями, а сам он не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется безобидной, но именно к ней у него странное чувство. И это тревожит больше всего.