Гибель божества, ведавшего порядком в мирах смертных и порождений тьмы, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, и теперь повсюду творятся жестокие расправы. Владыка демонов Чжу Янь, скрыв свою истинную сущность под человеческим обликом, является к начальнику охотников на нечисть. Он предлагает сотрудничество, хотя его истинные намерения остаются загадкой.
Небольшая группа, состоящая из людей и таинственного союзника-демона, отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть причину мрачных событий, охвативших землю. Но чем дальше они продвигаются, тем больше понимают: за кровавой резнёй кроется нечто куда более страшное, чем просто безумие оставшихся без власти тёмных сил.
